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La mayoría de los propietarios de pequeñas empresas que conozco quieren clientes más felices.

El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) está diseñado para ayudar a las empresas a lograr este objetivo exacto. Entonces, ¿por qué no lo usan?

Supongo que es porque el software CRM tiene la reputación de ser masivo, caro y muy difícil de usar.

Este estaba cierto, pero ya no es el caso.

De hecho, hay docenas de soluciones de software CRM que las pequeñas empresas pueden comenzar a usar esta tarde. Son asequibles, elegantes y están listos para ayudar a los equipos a conectarse con los clientes en sus propios términos.

Aquí está mi lista de las mejores opciones de software CRM para llevar su pequeña empresa al siguiente nivel.

Las 4 mejores opciones para el software CRM para pequeñas empresas

1. HubSpot: ideal para crecer rápidamente
2. En resumen: ideal para equipos de ventas B2B
3. CRM menos aburrido: la solución más asequible para ventas y marketing
4. Agilidad: ideal para equipos que utilizan Microsoft 365

Cómo elegir el mejor software CRM para pequeñas empresas para usted

El propietario de una pequeña empresa podría pasar un año completo probando todas las opciones de software CRM, y podría gastar una cuarta parte de los productos disponibles actualmente.

Para encontrar un producto que funcione, sin pasar su vida haciéndolo, debe concentrarse en lo que realmente agregará valor, ahorrará tiempo y brindará información útil para usted. su empresa.

Desde el principio, podrá eliminar algunas opciones que de otro modo serían decentes observando cómo las tuercas y los tornillos se alinean con su situación específica.

Los llamé los consideraciones esenciales. Con el software CRM para pequeñas empresas, estos puntos son aún más importantes. Este es el por qué:

• Facilidad de uso: Cualquiera que use CRM debe ingresar información específica o la plataforma será inútil. Evite un proceso de incorporación complejo para cada contratación al encontrar algo lo suficientemente fácil de usar para los no técnicos y solucionar los problemas por su cuenta.
• Integraciones: Un CRM debe estar vinculado a las herramientas que ya usa. Las integraciones directas son excelentes porque las integraciones de bricolaje y API pueden romperse fácilmente a gran escala. Es mejor centralizar las herramientas utilizadas por una pequeña empresa que agregarlas a la pila.
• Cadenas: Un CRM debe recopilar información sobre los clientes, sea cual sea su origen: conversación, SMS, chat, redes sociales, etc. Si solo puede conectarse a un número limitado de canales que utiliza, la información estará incompleta y la experiencia del cliente fragmentada.
• Premio: Si el crecimiento es el objetivo, la plataforma que elija debe ajustarse a su presupuesto en el futuro. El costo puede variar según la cantidad de usuarios, contactos, correos electrónicos, etc. Presupuesto para evitar llegar a límites aburridos o tener que cambiar de CRM. Ninguna pequeña empresa quiere gastar recursos en migrar datos de clientes mientras intenta crecer.

Puede haber un CRM que le resulte muy atractivo hasta que descubra que las integraciones y los canales imprescindibles no están disponibles. Es mejor verificar dos veces las consideraciones esenciales antes de entrar en el meollo del asunto.

Una vez que haya encontrado una lista corta de productos que cumplen con estos criterios, es hora de ver cómo cada producto maneja las tres responsabilidades principales del software CRM en relación con su negocio: gestión de contactos, automatización de procesosy informes e inteligencia empresarial.

Organización y seguimiento de contactos

La responsabilidad principal del software CRM es ayudar a las empresas a organizar y rastrear cada contacto en su base de datos. La forma en que logran esto es un poco diferente de una plataforma a otra.

Los propietarios de pequeñas empresas deben hacer las siguientes preguntas sobre cada opción:

• ¿Ayudará esto a los equipos expanda su lista de contactos? Encuentre sitios, páginas de destino, formularios y otros puntos de contacto donde los clientes interesados ​​puedan encontrar el negocio y establecer una conexión.
• ¿Ayudará esto a los equipos refinar su lista de contactos? Busque productos con funciones de segmentación sólidas.
• ¿Ayudará esto a los equipos administrar su lista de contactos? Busque herramientas que permitan a los usuarios tomar notas, programar citas y programar llamadas directamente en la interfaz.
• Proporcionará equipos información del cliente en tiempo real? Busque herramientas que hagan que el historial completo del cliente esté disponible sin importar dónde estén trabajando los usuarios (bandeja de entrada, chat, teléfono, etc.)
• ¿Ayudará esto a los equipos cumplir sus metas? Busque opciones que proporcionen marcos para lograr objetivos, como cerrar contratos, resolver problemas con los clientes y mantener relaciones a largo plazo.

Cuando se trata de software CRM, las pequeñas empresas necesitan una herramienta que les ayude a lograr todos estos audaces objetivos.

Para algunos, esto implicará una canalización de ventas y funciones de automatización de marketing. Otros pueden estar más enfocados en equipar una mesa de ayuda súper receptiva. Algunos pueden necesitar todos estos.

Algunos también vendrán con herramientas de divulgación que puede usar en las redes sociales, convirtiendo a los transeúntes en Twitter y Facebook en su próximo cliente.

Comience con sus objetivos centrados en el cliente y trabaje hacia atrás para determinar qué software de CRM realmente ayudará a sus equipos a mantenerse al tanto de cada relación.

Automatización de procesos

En términos generales, hay dos niveles diferentes de automatización que vienen con el software CRM. Ambos pueden marcar una gran diferencia para las pequeñas empresas.

El primero es automatizar tareas rutinarias como entrada de datos.

Estas plataformas crean contactos automáticamente cada vez que un representante o agente inicia una conversación con un cliente que no está en la base de datos. En lugar de tener que ingresar y crear un cliente, el software CRM genera automáticamente un nuevo perfil o le da al usuario la opción de crearlo con un solo clic.

Algunos CRM miran el dominio en el correo electrónico, rastrean bases de datos públicas y completan la mayor cantidad de información posible por sí mismos. Algunos automatizarán la segmentación de listas, que básicamente agrupa a los clientes según los criterios que establezca, como la edad, el sexo, los hábitos de compra o la ubicación.

Un equipo de marketing que quiera enviar miles de correos electrónicos a clientes interesados ​​puede consultar el CRM en función de criterios relevantes (por ejemplo, clientes que se han suscrito en los últimos 90 días) y su lista está lista para usar. el trabajo.

Cada minuto que se ahorra es más tiempo para generar clientes potenciales, cerrar acuerdos y resolver problemas. Además, todos los datos de los clientes están ahí, todo el tiempo, sin tiempo extra para rastrearlos. Este es solo un ejemplo, pero un buen software de CRM trabaja constantemente en segundo plano para eliminar muchos de ellos. tareas rutinarias, ahorrando minutos en cada interacción.

También hace automatizar flujos de trabajo una habilidad muy poderosa. El equipo de marketing que acaba de generar una lista de miles de suscriptores recientes puede lanzar instantáneamente una campaña de correo electrónico automatizada.

A medida que los contactos ingresan al canal de ventas, las tareas se pueden asignar automáticamente al representante adecuado. Cuando un cliente tiene un problema, puede dirigirse automáticamente al agente adecuado.

Desde agilizar los procesos de incorporación de clientes hasta cerrar más acuerdos rápidamente, el software CRM puede ayudar a las pequeñas empresas a hacer más con menos.

Informes e inteligencia empresarial

El software CRM contiene información que puede ayudar a las pequeñas empresas a tomar decisiones sobre dónde concentrar su energía y recursos.

Va mucho más allá de simples métricas como las tasas de conversión. Suponga que desea aumentar el número de interacciones de servicio al cliente que se resuelven en la primera llamada. El software CRM puede proporcionar la información que los equipos necesitan para ver qué tácticas están funcionando y pivotar en consecuencia.

Con funciones de segmentación y una imagen completa de cada relación, realmente puede ver por qué algunos prospectos se convierten y otros no.

Algunas de las plataformas CRM más robustas vienen con características analíticas enriquecidas que convierten grandes cantidades de datos de clientes en visualizaciones claras. Muchos le permiten personalizar paneles para rastrear métricas clave, convirtiendo su base de datos en información procesable.

Los diferentes tipos de software CRM para pequeñas empresas

Para muchas PYMES, un software CRM realmente sofisticado no es una opción viable.

Al eliminar los productos costosos y voluminosos, existen dos tipos de software CRM que funcionan muy bien para las pequeñas empresas. Estos mantendrán los costos razonables sin sacrificar funciones importantes que necesitan las empresas.

Software CRM gratuito

Escribí en un blog sobre el mejor software CRM gratuito, que puede ser una increíble solución de costo cero para las pequeñas empresas.

Pueden manejar tareas básicas de CRM, como organizar y rastrear contactos, así como otras funciones que varían según la plataforma. Algunos tienen canales de ventas, otros tienen funciones de soporte orientadas al servicio al cliente.

Hay límites, por supuesto. Los informes no serán tan detallados y será significativamente menos posible personalizar la plataforma. Pero dependiendo de las necesidades de una organización, estos productos gratuitos para siempre pueden funcionar durante meses o incluso años.

E incluso cuando no funcionan como una solución a largo plazo, estas opciones realmente brindan a los usuarios la oportunidad de comprender realmente las herramientas. En lugar de probar el producto en una prueba de 2 a 4 semanas, las empresas pueden ver cómo funciona en unos pocos ciclos económicos.

Software CRM especializado

Los equipos de marketing deben establecer relaciones con clientes que aún no conocen. Por lo tanto, el conjunto de herramientas que necesitan será diferente del servicio al cliente, aunque hacen muchas de las mismas cosas, como organizar contactos, responder correos electrónicos y compartir contenido.

Con este fin, algunos de los software CRM más útiles para pequeñas empresas están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de diferentes departamentos. Estos son:

• Software CRM de ventas
• Software de marketing CRM
• Software CRM de servicio al cliente

El software CRM especializado puede venir como una solución independiente, como Nutshell, o como una parte modular de un sistema más grande que se puede comprar individualmente.

Hubspot, por ejemplo, ofrece software CRM para marketing, ventas y servicio al cliente. Las personas pueden elegir uno, dos o los tres de estos módulos.

# 1 – HubSpot: ideal para crecer rápidamente

HubSpotCRM es la opción para pequeñas empresas que no están seguras de si necesitan o no un software CRM dedicado.

En primer lugar, su plan freemium son los plátanos en términos de cuánto te dan. Obtiene chatbots, canales de ventas y, literalmente, docenas de otras funciones por las que normalmente tendría que pagar.

Además de eso, obtienes usuarios ilimitados y es gratis para siempre, por lo que no tiene que preocuparse por la cantidad de contactos que hace mientras intenta crecer.

Cuando esté listo, puede actualizar "hubs" individuales para obtener herramientas avanzadas para ventas, marketing, servicio al cliente y administración de contenido. Pague solo por lo que necesita.

Muy bien, veamos cómo libre HubSpotCRM puede tener un impacto desde el primer día.

En una bandeja de entrada habilitada para HubSpot, por ejemplo, los usuarios pueden ver el historial de cada contacto en una barra lateral. Esto incluye interacciones pasadas (en cualquier canal), pero también actividad reciente en los canales sociales del contacto.

Proporciona a todos los usuarios de HubSpot información actualizada del cliente, sin importar dónde trabajen. Ya sea que estén conversando con un cliente confundido o elaborando una propuesta, los agentes y representantes pueden entregar fácilmente información personalizada y relevante.

HubSpot puede hacer esto porque todo está centralizado en un archivo de cliente en el CRM. Cada ticket, conversación y correo electrónico se captura y organiza sin ningún trabajo previo.

La reducción de la entrada de datos libera a las personas, dándoles más tiempo para dedicarlo a cada cliente.

Además de la gestión de contactos fenomenal, hay un montón de funciones adicionales en su plan gratuito, que incluye:

• Venta de entradas
• Chat en vivo y chatbots
• Paneles de informes
• Integración de Gmail y Outlook
• Seguimiento y notificación de correo electrónico
• Llamadas VoIP

Aún hay más en esto, créame.

Los usuarios tardarán algún tiempo en familiarizarse completamente con todo lo que se incluye. Primero, porque hay tantos, y dos, porque HubSpot tiene su propia jerga y su propia forma de hacer las cosas conocida como inbound marketing.

Eso no es un inconveniente en absoluto, considerando la cantidad de empresas que han utilizado el inbound marketing para ampliar su base de clientes.

Si ya te gusta el marketing entrante, HubSpot es, con mucho, la opción obvia para el software CRM. E incluso si no es así, la plataforma es lo suficientemente flexible como para funcionar con cualquier estrategia y lo suficientemente fácil para involucrar a las personas.

Con los hubs premium, podrá automatizar procesos mediante la creación de flujos de trabajo para el servicio al cliente, automatización de ventas, automatización de marketing, automatización de comercio electrónico. -mails, etc.

Cuando se trata de precios de planes de pago, Starter Growth Suite es una excelente opción para las pequeñas empresas que se beneficiarán de las funciones premium de Hubspot. Comienza en $ 50 / mes y viene con funciones adicionales para ventas, marketing y servicio al cliente.

Para las empresas que ya usan las herramientas de marketing y ventas de HubSpot, agregar su software CRM es una obviedad.

Para los equipos nuevos en CRM, el plan freemium de HubSpot es realmente generoso. Una pequeña empresa podrá tener una buena idea de si le gusta o no la forma en que HubSpot hace las cosas.

Y si les gusta HubSpot, nada más servirá. Pruébelo gratis hoy.

# 2 – En resumen – Ideal para equipos de ventas B2B

Nutshell ofrece un buen equilibrio de usabilidad y sofisticación que funciona muy bien para los equipos de ventas B2B.

Los representantes de ventas obtienen la información, el soporte y las herramientas de colaboración que necesitan para comenzar a vender de manera más inteligente, incluso durante un ciclo de ventas largo.

Las transacciones B2B requieren tiempo y compromiso con varias partes interesadas durante todo el proceso. Es difícil hacer un seguimiento de todo lo que está involucrado en múltiples acuerdos.

En resumen, las personas y las conversaciones importantes no se escapan por las grietas. Su interfaz de CRM es realmente acogedora (sus representantes de ventas realmente querrán usarla) y su aplicación móvil es igual de buena.

Edite contactos, registre notas de reuniones, reciba alertas y escanee tarjetas de presentación para crear nuevos clientes potenciales, todo en la aplicación para iOS o Android.

Hay muchas opciones de software CRM que vienen con aplicaciones móviles, pero no todas tienen una gran reputación. HubSpot, por ejemplo, tiene mucho trabajo por hacer en esta área, mientras que Nutshell ofrece un servicio de primer nivel.

Los representantes de ventas deben poder proporcionar un presupuesto sin tener que llamar a la oficina. Con la aplicación móvil Nutshell, pueden acceder a la información del cliente, catálogos de productos y generar una cotización en el acto.

La plancha no permanece caliente para siempre, especialmente en un espacio abarrotado de competidores que se acercan a sus clientes en todos los canales.

Nutshell también está repleto de herramientas que ayudan a los equipos de ventas B2B a coordinarse entre sí. Nunca se pierda otro prospecto, reserve una cita dos veces u olvide llegar a la base con características como:

• Pipelines de ventas personalizables
• Clasificaciones
• Historias de comunicación
• Recordatorios de actividad
• Equipo @menciones y alertas
• Grabaciones telefónicas y de clic de llamada

Las funciones de informes y supervisión del rendimiento hacen que la gestión de ventas sea más eficiente y productiva a largo plazo.

Los gerentes de ventas obtienen información en tiempo real a partir de paneles personalizables y la capacidad de informar sobre nuevos clientes potenciales, pérdidas, tasa de éxito, crecimiento de la canalización, tamaño del ciclo venta, etc.

El precio de Nutshell es realmente simple:

• Entrada: $ 19 / mes por usuario
• Pro: $ 35 / mes por usuario

Con Starter, obtiene una solución de software CRM elegante y sin lujos que hará maravillas para su equipo de ventas. Con Pro, tiene muchas otras herramientas de automatización de ventas disponibles, que incluyen:

• Generador de procesos de venta guiados
• Asignación, avance y distribución automatizados de clientes potenciales
• Gestión de clientes potenciales posventa

Nutshell se sincroniza con G Suite, Microsoft 365, Outlook y Exchange. También ofrecen integraciones con un solo clic con los mejores servicios de marketing por correo electrónico como MailChimp y Constant Contact, junto con otras herramientas comerciales importantes como Slack y Quickbooks.

Fuera de la caja, ningún otro software CRM para pequeñas empresas está mejor diseñado para los desafíos que enfrentan los pequeños equipos de ventas B2B. Todo se reduce a la aplicación móvil completamente funcional, las herramientas colaborativas y los informes de ventas enriquecidos.

En resumen, es como obtener las mejores partes de Salesforce a una fracción del costo. Tampoco funcionará en toda la organización, pero para un equipo de ventas centrado en B2B, todo está ahí. La única diferencia es que Nutshell es mucho más fácil de usar y no requiere la configuración de un desarrollador.

El soporte al cliente de Nutshell siempre está disponible por teléfono, correo electrónico o chat, y hay una base de conocimiento integral de autoservicio en línea. También ofrecen soporte de importación de datos gratuito cuando te registras, lo que hace que la transición sea lo más sencilla posible.

Fortalezca su equipo de ventas y comience hoy mismo su prueba gratuita de 14 días de Nutshell.

# 3 – CRM menos aburrido: la solución más asequible para ventas y marketing

El CRM menos aburrido tiene un objetivo y apuesto a que puedes adivinar cuál es.

Es una plataforma sencilla con precios transparentes y asequibles. Saben que las pequeñas empresas necesitan una solución CRM, pero no pueden gastar todo su dinero o tiempo en software.

Ingrese Less Boring CRM o LACRM para abreviar.

Es una herramienta rentable y poderosa para administrar y organizar todos los contactos de una empresa en una sola plataforma. Los usuarios inician sesión en su espacio de trabajo LACRM y se les informa instantáneamente de todas las relaciones más importantes con sus clientes.

Hay una agenda de sus eventos para el día, una lista de tareas prioritarias, un informe de canalización y un informe de actividad. Las personas pueden ver el estado de todas sus actividades y los líderes también podrán ver el estado de las actividades de cualquier persona a la que dirijan.

Dile adiós a los post-its y las conversaciones olvidadas.

Cada tarea, cita y documento se puede vincular a un contacto individual o una empresa. Dado que cada miembro tiene toda la información que necesita, ya no es necesario ir y venir por correo electrónico para determinar un curso de acción.

Realmente recomiendo LACRM a las empresas que quieran hacer la vida de sus equipos de ventas y marketing más manejable, pero no quieren pagar demasiado. No es la plataforma más atractiva a la vista del mercado y, en ocasiones, la integración de la mensajería puede resultar difícil.

Tampoco existe un módulo de servicio al cliente. Esto es algo que debe tener en cuenta si planea tener un CRM unificado en el futuro, ya que LACRM no tiene integraciones integradas para otros. CRM o software de mesa de ayuda.

Sin embargo, para ventas y marketing, LACRM está repleto de funciones para aumentar el alcance e impulsar las ventas, que incluyen:

• Calendario integrado
• Tuberías personalizables
• Control de acceso basado en roles
• Campos personalizables para contactos
• Integración de correo electrónico
• Integración con MailChimp

LACRM es definitivamente un producto impulsado por canalizaciones que es excelente para las ventas. Pero es realmente flexible. Los equipos pueden utilizar la plataforma para desarrollar programas de recomendación, programas de fidelización, así como para realizar un seguimiento de los comentarios de los clientes y los gastos de marketing.

El precio de LACRM es de $ 15 / mes por usuario. Fin de la historia. No hay contratos, puntos de precio, límites de uso o ventas adicionales.

No funcionará tan bien para las grandes empresas con requisitos complejos de automatización e informes. Sin embargo, para las pequeñas empresas y los equipos, LACRM atrae a los usuarios todos los días.

Esta es simplemente la herramienta que buscan, a un precio razonable.

Su objetivo de ser menos aburrido se extiende a su servicio al cliente. Cuando te registras, ellos se esfuerzan por hacer que el proceso sea lo más fácil posible, contactando contigo y ayudándote donde necesitas ayuda.

Las actualizaciones son transparentes y gratuitas. Sus datos siempre se respaldan en varios servidores de Amazon Web Services.

Si menos aburrido suena bien, puede probar su plataforma gratis durante 30 días sin dar la información de su tarjeta de crédito. Después de eso, es un pago mensual predecible sin tarifas sorpresa.

# 4 – Agilidad: ideal para equipos que utilizan Microsoft 365

Nimble es un excelente CRM para pequeñas empresas que no quieren cambiar la forma en que hacen negocios. Tiene integraciones con más de 160 aplicaciones comerciales que unirán todos sus contactos, conversaciones, fechas, bandejas de entrada y conexiones de redes sociales en una sola interfaz.

Para los equipos que utilizan el paquete de productividad de Microsoft 365 (anteriormente Office 365), Nimble es simplemente el mejor CRM.

Herramientas como Microsoft Outlook están configuradas para manejar las necesidades básicas de administración de contactos, pero los usuarios encuentran constantemente que tienen que acceder a la información de Google o mantener varias pestañas abiertas para realizar un seguimiento de lo que necesiten.

Con Nimble habilitado, Outlook es más inteligente. La barra lateral de Nimble tiene amplia información sobre cada contacto, así como citas, ofertas, eventos y más.

En lugar de información básica, Nimble proporciona un registro de contacto digital completo, que siempre está actualizado en su entorno de Microsoft. Ya sea que esté trabajando en Teams, SharePoint o Dynamics, toda la información que necesita está en la interfaz.

Piense en ello como el elemento CRM que falta para Microsoft 365. Sus equipos aún pueden trabajar como siempre lo han hecho, pero ahora obtienen características como:

• Canalizaciones de ventas
• Seguimiento de correo electrónico inteligente
• Recordatorios de actividad, alertas y notificaciones
• Lista de características de segmentación
• Panel de ventas y clientes
• Análisis y previsiones de ventas
• Marketing grupal por correo electrónico

Nimble no tiene un módulo de servicio al cliente dedicado, por lo que definitivamente lo recomendaría por sus méritos de ventas y marketing. Si realmente necesita servicio al cliente, HubSpot lo tiene cubierto y tiene una sensación similar, aunque la integración de Microsoft 365 no es tan estrecha.

Los precios de Nimble Business comienzan en $ 19 / mes por usuario. Una cosa a tener en cuenta es que cada usuario tiene 2 GB de almacenamiento, después de lo cual cuesta $ 10 / mes por 10 GB de almacenamiento adicional.

Nimble también funciona con G Suite, pero la integración de Microsoft 365 es más completa, lo que la convierte en una mejor opción para las empresas que ya han invertido tiempo y energía en el ecosistema de Microsoft. .

Pruebe Nimble gratis durante 14 días para ver si sus equipos obtienen los beneficios de una experiencia más optimizada.

Microsoft podría lanzar algún software CRM uno de estos días, aunque probablemente costará mucho más que Nimble y vendrá con características que ninguna pequeña empresa exige.

Resumen

Empecé a bloguear hace más de 10 años. Solo yo y una pantalla.

Mi negocio ahora tiene muchas partes móviles. Si bien sigue siendo 'pequeño' para el estándar de la industria de menos de 50 personas, nos conectamos con miles de clientes cada hora a través de nuestro contenido, correos electrónicos, boletines y podcasts.

Los equipos pequeños necesitan herramientas poderosas para administrar las relaciones con los clientes. Todas estas opciones de CRM proporcionan la funcionalidad necesaria para mantener los equipos organizados a medida que crecen.

Para los equipos que buscan expandir su alcance, el CRM menos molesto hará el trabajo a un precio realmente competitivo. A medida que tengan la oportunidad de conectarse con más clientes, pueden reclutar nuevos miembros del equipo al mismo ritmo bajo.

Los equipos que trabajan en un entorno de Microsoft deben preseleccionar Nimble. Fue diseñado para funcionar en el entorno de Microsoft, lo que significa que los equipos no tendrán que cambiar sus procesos para integrarse.

Para los equipos de ventas B2B, Nutshell está diseñado exclusivamente para manejar el ciclo de ventas largo e impredecible. Las herramientas colaborativas y la potente aplicación móvil mantienen a todos los representantes listos para golpear cuando la plancha está caliente.

Si está buscando una solución CRM completa, HubSpot es la opción para las pequeñas empresas. El plan freemium es insuperable, en términos de profundidad, y es la única opción en esta lista que tiene un módulo de servicio al cliente dedicado.